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解读|阿里巴巴Q1的忧与喜:电商遇“成熟”烦恼 直播和云计算“

发布日期:2020-08-23 05:23   来源:未知   阅读:

《科创板日报》(上海,记者 戚夜云)讯,阿里巴巴发布2021财年第一财季财报数据显示,该季度营收1537.5亿元,超过市场预期1480.55亿元;净利润394.7亿元,超过市场预期190.88亿元。

不过,阿里巴巴股价却跌1.6%。

体量巨大的“双刃剑”

巨大体量之下,阿里巴巴2018年以来营收增速逐步放缓。

阿里巴巴业务广泛,业务分为核心商业、云计算、数字媒体以及娱乐、创新业务以及其他等四大板块。电商归纳在核心商业板块中国零售商业业务领域,主要体现在客户管理以及佣金两大板块(注:不包括天猫超市)。

《科创板日报》记者注意到,客户管理以及佣金的同比增速分别为23%、17%,合计同比增长21%。

对比之下,京东最新一季度的交出的成绩是,营收2011亿元,同比增速33.8%,创历史新高。其中商品收入及服务收入分别较2019年同期增加33.5%及 36.4% ;拼多多尚未公布4-6月的季度数据,以一季度为例,拼多多实现营收65.41亿元,增速达44%。

用户增长方面,阿里巴巴截至6月末的年活跃买家增加1600万至7.42亿;移动端活跃用户增加2800万至8.74亿;京东截至6月末的年活跃买家增长3000万至4.174亿;拼多多的年度活跃买家数达6.28亿,单季度劲增4290万。

电商分析师李成东认为,阿里巴巴股价出现小幅下挫,主要在于同赛道成长型选手承托下,“成熟型”的阿里巴巴上升空间略显压力。

浦银国际相关研报指出,竞争格局方面,阿里巴巴在大电商领域确实面临一定压力。“但我们认为市场过度担忧,围绕大电商的局部战争从未缺席,目前尚未触及阿里淘系电商的核心用户及商品品类,阿里巴巴通过聚划算和淘宝特价版予以防守阻击。”

淘宝直播,风口之下最大的受益者

在传统业务增长压力之下,阿里巴巴寻找新的增长引擎,淘宝直播率先冲出重围。财报数据显示,淘宝直播引导的成交已经连续8个季度同比增超过100%,成为近年来增长最快的新经济业态。

根据 Wemedia《直播电商主播 GMV6 月榜》显示,前 50 主播中,淘宝 28 个,快手 19 个,抖音 3 个。从交易额来看,淘宝榜总额达 到 35.5 亿元,快手以总销售额 30.8 亿屈居第二,抖音直播销售额为 7.3 亿。

《科创板日报》记者注意到,在淘宝直播带来的成交中,商家直播的占比超过6成,淘宝直播引导的商品打开率和进店率超过60%。

今年天猫618期间,开淘宝直播的商家数量同比大涨160%。整个618期间,带货超过1亿元的直播间中,商家自己的直播间占到2/3。

2019 年中国在线直播用户规模达 5.04 亿人,较 2018 年增长 10.6%,2020 年 预计增至5.26亿人。艾媒预计2020年中国直播电商市场规模将会达到 9160 亿元,同比增长120%。 上述研报还指出,直播电商天花板有限,淘宝直播仍是直播风口最大的受益者。

阿里云,“明日之星”

阿里云是阿里巴巴另一大核心新引擎,云业务季度营收123.45亿元,同比增速高达59%,2020年上半年累计营收245.62亿元。对比最近5年数据,在2016上半年时阿里云营收为23.09亿元,到2020年的245.62亿元,五年间增长超过10倍。

IDC数据显示,阿里云是中国最大公共云服务商,并连续四个季度实现市场份额增长。在全球云计算3A(亚马逊AWS、微软Azure和阿里云)阵营中,阿里云增长持续领跑。

“中国云市场处于初期的发展阶段,市场规模已经达150亿-200亿美元,已经是美国市场的8倍之多。而且中国其他行业上云的速度不断加快,包括金融服务业和针对于消费者的零售业。”张勇以及蔡崇信在财报电话会议中均表示,“坚信所有的产业所有的部门都会上云,在近期和中期都相信会看到阿里云快速增长。”

在最新评估中,高盛上调阿里云估值至930亿美金。多家机构近期密集上调阿里云估值,分析认为,阿里云在规模和战略布局上有突出优势,与钉钉正在形成越来越强的协同效应,这将进一步提升阿里云的发展潜力。

今年初,阿里云宣布在未来3年投入2000亿元,加码重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。这一投入正在逐步落地,7月底,阿里云发布第三代神龙云服务器,并宣布落成三大超级数据中心。

截止目前,阿里云在全球22个地域部署了上百个云数据中心,其中规划建设了5座超级数据中心,成为全国最大的数据中心集群。未来阿里云还将在全国建立10座以上的超级数据中心,支持新基建发展。

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